存储模拟拐点或现，智驾光子芯片风起云涌

天风证券电子团队发布的研报指出，存储板块预期2季度开启涨价，智能手机与PC行业对NAND存储的需求升温，业界普遍认为第二季度开始存储价格上涨可能性增加。模拟芯片大厂ADI业绩超出预期，并表示将恢复增长。智能驾驶和光子芯片成为新的关注点，尤其是光子芯片被视为AI数据中心的核心发展方向。此外，美国可能加征半导体进口关税，中美科技脱钩持续，国产替代需求强烈。上周半导体行情领先主要指数，申万半导体行业指数上涨8.36%。