【重大】CPO技术商业化+算力4万亿政策利好 光通信板块走强蘅东光涨超10%
上海证券报·中国证券网
2026-08-06
8月4日光通信模块板块全面走强,蘅东光当日涨超10%。
核心驱动因素来自产业与政策层面共振:英伟达、博通CPO交换机正式出货,技术落地商业化量产阶段,叠加北美四大云厂商2026年二季度资本开支高速增长且上调全年指引,行业需求可见度延伸至2028年;
政策层面国家发改委披露“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元,同时9月即将召开的光博会等行业展会或成验证CPO产业链进展的关键窗口。
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核心驱动因素来自产业与政策层面共振:英伟达、博通CPO交换机正式出货,技术落地商业化量产阶段,叠加北美四大云厂商2026年二季度资本开支高速增长且上调全年指引,行业需求可见度延伸至2028年;
政策层面国家发改委披露“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元,同时9月即将召开的光博会等行业展会或成验证CPO产业链进展的关键窗口。
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