【观点】多家券商分析行业供需趋紧并看好稀土板块后市

8月7日稀土永磁板块集体异动拉升，多只概念股涨停或大幅上涨。板块行情的核心驱动在于大宗商品价格回暖与行业供需格局重构。消息面上，7月中国主流稀土制品价格环比普遍上涨，氧化镨钕涨幅约6.57%。拉长时间看，稀土价格高位运行已成趋势。更关键的变化在于供给端持续收紧：进口量同比显著下滑，尤其是东南亚中重稀土矿进口量缩减；国内回收企业受税收政策影响开工率下降。政策层面，稀土相关物项出口管制趋严，行业规范化程度提升。多家主流券商对此给出积极分析。中信证券认为供给偏紧、供需缺口将持续扩大；兴业证券指出中游瓶颈资产迎来价值重估；东吴证券则强调出口管制为国产替代打开空间。