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概念异动
英伟达官宣CPO正式量产并批量交付，下半年大规模铺向全球AI算力工厂，引爆行情。<br>资金面上，单日超524亿主力资金涌入电子板块居行业首位，板块内超九成个股上涨，但存储板块明显分化、冰火两重天。<br>英伟达新架构大幅提升光模块配比，存储涨价与供应紧张延续至2027年，<strong>行情正从超跌反弹向阶段性主线演化</strong>。
核心个股
龙头股中军股热门成分股
富瀚微
<strong>视觉芯片绝对龙头</strong>，一字涨停封单高达8亿元，上半年净利润预增10倍以上，业绩弹性与市场辨识度兼具，是本轮芯片行情的情绪风向标。
<strong>半导体探针卡核心标的</strong>，8月4日强势涨停封板，探针卡、AMD合作与H股上市多重逻辑叠加，股性极为活跃，是短线资金博弈的焦点品种。
<strong>CPO光芯片身位龙头</strong>，8月4日大涨后股价重回1900元上方，作为机构重仓的趋势标杆，直接受益于英伟达CPO量产带来的光芯片需求爆发。
<strong>光器件核心标的</strong>，8月4日涨停，产品深度嵌入英伟达算力硬件供应链，是CPO产业链中受益确定性较高的品种。
<strong>湿电子化学品供应商</strong>，8月4日涨停且封板坚决，国产替代逻辑清晰，受益于半导体材料自主可控的产业趋势。
概念动态
最新事件未来节点
2026-08-04
<strong>英伟达副总裁公开宣告CPO正式步入量产阶段</strong>，CPO交换机已向核心客户批量交付并完成自家部署，2026年下半年将大规模铺向全球AI算力工厂，产业链价值从可插拔模块向光引擎上游迁移，当日电子板块获超524亿元主力资金净流入，居31个申万一级行业首位。
2026-08-03
存储芯片板块走出反向分化行情，兆易创新跌停且单日成交额近200亿元，长鑫科技成交额近300亿元居科创板首位，资金在存储方向内部高低切换，板块呈现冰火两重天格局。
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