日本四大光刻胶巨头于2026年6月22日同步宣布对华断供高端产品，导致进口量同比暴跌95%，直接引爆国产替代 urgent demand。<br>资金面上，板块连续异动拉升，主力资金两日净流入超18亿元，头部标的获机构密集抢筹。<br><strong>此非短期题材炒作，而是结构性供给冲击下的阶段性主线</strong>，国内KrF及ArF光刻胶国产化率极低，晶圆厂被迫切换供应链，龙头企业订单已锁定至2027年，业绩兑现路径清晰。