工信部发布《人工智能+信息通信创新发展实施意见》，<strong>硬性要求2027年前大中型智算中心全光时延圈覆盖比例不低于70%，且东数西算枢纽新建项目国产光纤采购占比不低于70%</strong>，政策刚性约束点燃市场热情。<br>资金面呈现剧烈博弈，通信行业获主力资金净流入超百亿元，头部标的成交额急剧放大。<br>行情持续性方面，AI算力拉动光纤量价齐升的基本面逻辑依然坚实，但<strong>市场博弈焦点已从当期业绩转向远期产能过剩担忧</strong>，预计后续将呈现高位震荡分化格局，需警惕高位股回调风险。