通富微电迎半导体复苏东风，封测龙头二季度增长可期

中美技术博弈推动半导体自主可控需求，通富微电作为封测行业龙头，一季度产能利用率同比增长5%-10%，二季度订单预期进一步提升。行业层面，晶圆代工产能满载叠加涨价预期，存储器价格回升，AI需求带动SoC芯片增长，设备材料国产替代加速。公司动态显示先进封装技术布局积极，行业整体景气度乐观。