半导体生产链受关注，通富微电获重点推荐

电子板块业绩增长受益于国补及关税缓冲期需求，晶圆代工厂营收预期季增，半导体生产链企业如通富微电获重点推荐。行业关注AI创新周期与政策支持，封测环节受益于下游备货需求，但宏观及需求不确定性仍存。