【市场】AI需求推动半导体上游关注封测

台积电作为全球算力芯片核心代工龙头，其预计2026年销售额增长近30%并计划增加资本支出，印证了全球AI需求的真实性和持续性。AI需求向上传导，多环节订单和稼动率有望进一步增长，半导体上游可能迎来量价齐升。晶圆厂8英寸代工价格在AI相关Power IC需求推动下有望上涨，支撑产能利用率。建议关注半导体封测等上游环节，包括通富微电等公司。