【观点】SK海力士判断HBM短缺持续至2030，产业链受影响

SK海力士CEO郭鲁正在8月27日印第安纳工厂奠基仪式上判断，HBM供应短缺可能持续至2030年底。文章指出，该短缺源于AI算力需求对HBM产能的持续消耗，且HBM生产消耗的晶圆面积是普通DRAM的四倍。SK海力士虽已规划包括54万亿韩元扩产在内的多层次投资，但2027年产能已基本分配完毕。短缺将沿产业链传导，从原厂至国产存储模组与封测企业。文中列举了长鑫科技、佰维存储、江波龙及华天科技等国产企业的业绩表现与市场地位，但未提及通富微电。