公司长期聚焦高端工业铝材，凭借多下游高质量客户网络强化竞争优势，上半年业绩增长亮眼，新能源汽车与电子消费订单放量成为主要驱动。尽管机构维持增持评级，但基于可比公司纳入高景气标的导致估值溢价下调，目标价有所调整。