【观点】开源证券：重新关注MLCC等AI通胀链，华正新材为相关受益标的

开源证券发布机械设备行业研报，提出重新关注MLCC等AI通胀链，金刚石散热走向应用的观点。研报认为AI资本开支是当前中美经济最强的增长动力，板块主线中长期仍围绕科技方向布局，临近三季报，MLCC、CCL等通胀链条方向有望迎来反弹，CPO、金刚石散热等新技术有望成为市场热点。其中AI服务器出货压力下MLCC海外龙头有望持续转产普通料号，带来中高容产品持续通胀，CPO扩产刚刚拉开序幕带来设备后续成长空间，金刚石散热从概念走向实际订单，华正新材被列为相关受益标的。