【观点】机构看好半导体行业，AI需求驱动涨价

美国半导体行业协会预计2026年全球半导体销售额将超1万亿美元，2026年以来半导体产业链迎来新一轮涨价潮，从存储、CPU到封测、设计等细分领域多家企业发布涨价函，本轮涨价由AI需求爆发引起的供需失衡驱动。

中信证券表示，受AI强劲需求拉动，存储芯片的涨价有望贯穿2026年全年，看好国内存储大厂的产能扩张和技术迭代，核心供应商将受益。新世纪评级认为，在AI需求带动下半导体行业将实现良好增长，国产化替代逻辑下龙头企业将率先受益，但核心设备与关键材料对外依存度高、研发投入承压仍是主要风险。