【观点】券商看存储扩产与国产替代机遇

开源证券分析指出，SK海力士大规模投资预示存储芯片进入‘卖方市场’，全球存储扩产信号明确。

国内方面，AI需求推动先进逻辑扩产加速，叠加中日半导体博弈强化国产替代，‘去日化’趋势为相关设备带来机遇。

此外，英伟达3D封装技术革命将打开先进封装与混合键合设备成长空间。报告将晶合集成列为存储扩产受益标的。