【东吴电新】周策略：锂电和大储需求旺盛、AI电气和人形热点不断

本周电气设备行业指数下跌0.57%，表现弱于大盘。储能行业中，意大利、美国等国家储能装机量有显著增长，中国多个地区发布储能相关政策，如吉林对电化学储能电站的消防安全规定和印尼超10亿元光储总承包项目中标。新能源汽车方面，比亚迪继续领先销量榜，特斯拉发布FSD v13.2.2版本，阿维塔与宁德时代深化合作。光伏领域，硅料价格小幅回升，多晶硅期货正式上市，国华投资建设河北海塘光伏电站并网发电。风电方面，国内单体最大陆上风电项目在内蒙古成功并网。氢能领域，中石化签约风光绿氢制绿色甲醇项目，隆基氢能与HydrogenPro合作开拓欧洲市场。电网方面，东北电网新能源发电装机突破1亿千瓦。