【观点】AI趋势拉动设备需求，推荐东威科技

在SEMICON/FPDChina2026展会交流基础上，分析指出AI需求正由训练向推理迁移，持续拉动芯片、存储、互连及先进封装升级，相关设备投资有望长期受益。

存储演化为AI核心战略资源，HBM景气向设备链条传导；先进封装成为系统性能提升重要抓手。

投资建议推荐PCB设备如东威科技等，半导体设备如北方华创等。