公司作为半导体国产替代核心装备供应商与跨领域技术平台型公司，成长逻辑已从消费电子周期驱动转向光芯片贴装等高壁垒国产化需求驱动，看好其在AI算力与国产替代浪潮下的长期价值，但短期缺乏催化亮点，需等待半导体设备放量验证。